Czym jest Portfel Tradera?

  • dostęp do 3 portfeli Tradera21: Standardowy, Defensywny oraz GPW
  • powiadomienia o każdym ruchu na giełdzie wraz z uzasadnieniem
  • cotygodniowe aktualizacje portfeli
  • raporty specjalne autorstwa zespołu Independent Trader
  • bieżące analizy rynkowe
  • ogromna baza spółek oraz ETF-ów
  • udział w sesjach QA i webinarach na żywo
Czytaj więcej
Czytaj więcej

Od czego się zaczęło?

W 2012 roku Trader21 postanowił założyć bloga IndependentTrader.pl. Na przestrzeni lat pojawiło się tam ponad 1000 darmowych artykułów, a także dziesiątki materiałów wideo. Wiedza Tradera21 przyczyniła się do wzrostu świadomości inwestycyjnej wśród Polaków. Ogromne zainteresowanie doprowadziło również do powstania bestsellerowej książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” oraz kilku kursów inwestycyjnych. W ten sposób działalność Tradera21 zyskiwała coraz większy zasięg, a wokół niego stopniowo powstawał zespół Independent Trader.

Początki Portfela Tradera

„Najpierw edukacja, potem inwestycje” – zgodnie z tym hasłem Trader21 po przeprowadzeniu kilku kursów doszedł do wniosku, że najwyższa pora na kolejny krok. Było nim stworzenie platformy, na której każdy będzie mógł zyskać wgląd do jego portfeli i zrozumieć w jaki sposób podejmowane są konkretne decyzje. Głównym celem było pokazanie jak wygląda rozsądne inwestowanie od strony praktycznej. W ten sposób powstał PortfelTradera.pl. Jest to jedyna strona dająca pełny dostęp do każdej inwestycji Tradera21, jak również do wszystkich raportów i analiz stworzonych przez zespół Independent Trader.

Jak to wygląda obecnie?

Dziś Portfel Tradera to kilkutysięczna społeczność świadomych inwestorów, którzy chcą zgłębiać tajniki rynków finansowych. Każdy z abonentów ma pełen dostęp do trzech portfeli – Standardowego, Defensywnego oraz GPW. Jeśli Trader21 decyduje się na jakiekolwiek ruchy na giełdzie, informujemy o tym poprzez wiadomość mailową.

Jednocześnie nasz zespół cały czas analizuje różne obszary rynków finansowych: akcje, obligacje, metale szlachetne, surowce, REIT-y, a także rynek walut tradycyjnych i cyfrowych. Na tej podstawie regularnie publikujemy obszerne raporty specjalne, a także analizy pojedynczych spółek i ETF-ów. Organizujemy również sesje pytań-odpowiedzi – w trakcie każdej z nich odpowiadamy średnio na 150 pytań. W naszych materiałach poruszamy również tematy związane z polityką, geopolityką czy gospodarką, gdyż każdy z tych elementów ma wpływ na giełdę.

2012
2012
Początek blogaIndependentTrader.pl

Blog Tradera21 był wielokrotnie nagradzany przez inwestorów. Do tej pory ukazało się na nim ponad 1000 darmowych artykułów o rynkach finansowych

2017
2017
Pierwsze informacjeo ruchach Tradera21

Uczestnicy kursu „Inteligentny Inwestor” poznali skład portfela Tradera21, a także zaczęli otrzymywać mailingi o jego inwestycjach

2018
2018
Pierwsze grupowe zakupymetali dla abonentów

W maju 2018 roku zorganizowane zostały pierwsze zakupy metali szlachetnych. Chętne osoby nabywały wówczas złoto za ok. 4700 zł za uncję i srebro za ok. 70 zł za uncję.

2019
2019
Na rynek trafiaksiążka Tradera21

Pod koniec roku zaczęła się sprzedaż 4-tomowej książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku”. Publikacja zyskała uznanie tysięcy Polaków, a zysk pozwolił ufundować kilkaset tysięcy obiadów dla dzieci w ramach akcji Pajacyk

2020
2020
Powstanie stronyPortfelTradera.pl

Początek strony oznaczał nowy rozdział w historii Independent Trader. Rozwój zespołu pozwolił na precyzyjne liczenie wyników z wszystkich inwestycji. W tym czasie powstał także Portfel Defensywny

2021
2021
Rekordowy rokPortfela Standardowego!

Główny portfel Tradera21 zanotował aż 68% zysku. Był to jak do tej pory najlepszy rok w jego wykonaniu

2022
2022
PoczątekPortfela GPW

Bardzo niskie wyceny na polskiej giełdzie przekonały Tradera21 do stworzenia osobnego portfela dedykowanego spółkom z warszawskiej giełdy

2024
2024
Pierwsza konferencjaIndependent Trader

W trakcie dwudniowej konferencji podsumowana została sytuacja na rynkach, a dodatkowo zespół Independent Trader przedstawił swoje wnioski na kolejny rok. Całość materiałów dostępna jest tylko na stronie PortfelTradera.pl

Ukryj

Portfele Tradera

Abonenci otrzymują pełen wgląd do trzech portfeli: Standardowego, Defensywnego oraz GPW. Każdy z nich ma swoją specyfikę. Zachęcamy Was do zapoznania się z ich charakterystyką zanim zdecydujecie się wykupić dostęp do Portfela Tradera.

PortfelStandardowy
  • główny portfel Tradera21
  • 169% zwrotu w latach 2020-2024
  • duży potencjał do wzrostu
  • możliwa większa zmienność
  • największy chwilowy spadek to 17%
  • częste zmiany w portfelu
  • pełna dywersyfikacja (minimum 5 grup aktywów)
PortfelDefensywny
  • główny cel: ochrona przed inflacją
  • skupiony na aktywach dywidendowych
  • mniejszy potencjał do wzrostu
  • bardzo ograniczona zmienność
  • rzadkie zmiany w portfelu
  • pasywny dochód z dywidend
  • pełna dywersyfikacja (minimum 5 grup aktywów)
PortfelGPW
  • uzupełnienie dwóch głównych portfeli
  • skupiony na aktywach z polskiej giełdy
  • możliwa większa zmienność
  • duży potencjał do wzrostu
  • częste zmiany w portfelu
  • brak dywersyfikacji (głównie akcje i gotówka)
  • średnio 8-12 spółek w portfelu

Gigantyczna bazawiedzy inwestycyjnej

50
Raportów specjalnych
120
Analiz
wideo
220+
Spółek
w bazie
40+
ETF-ów
w bazie

Największa baza wiedzyinwestycyjnej w polskim internecie

Analizy rynkowe

Rynki finansowe to niezwykle rozległy obszar. Przeciętny inwestor nie jest w stanie śledzić wszystkich informacji dotyczących akcji, surowców czy walut. Dlatego robimy to za Was. Czuwamy nad sytuacją i nagrywamy bieżące analizy dotyczące wydarzeń rynkowych.

Oczywiście naszym celem nie jest przekazywanie Wam każdego newsa, bo taki szum informacyjny może przynieść wyłącznie negatywne efekty. Chodzi raczej o to, aby wyławiać z rynku te informacje, które naprawdę mają znaczenie dla wybranych aktywów.

Jeśli zatem duży bank centralny podejmuje kluczowe decyzje, bądź też trend na rynku zmienia się na spadkowy, to zasługuje to na uwagę. Takim wydarzeniom poświęcamy nagranie, abyście nie musieli przebijać się przez treści z innych portali. Przykładowe video poświęcone rynkowi miedzi możecie obejrzeć w dziale Darmowe materiały.

Czytaj więcej
Baza spółek i ETF-ów

Wraz z rozwojem Portfela Tradera, stopniowo powiększa się baza przeanalizowanych spółek oraz ETF-ów. Bardzo często bierzemy pod lupę przedsiębiorstwa, które w danym momencie cieszą się dużym zainteresowaniem abonentów (są one wybierane w specjalnej ankiecie, raz na kwartał).

W ramach wspomnianych analiz na początku opisujemy czym zajmuje się dana firma – wszystko zgodnie z zasadą Petera Lyncha mówiącą, że „należy wiedzieć w co się inwestuje i dlaczego się w to inwestuje”.

Następnie sprawdzamy jakie są perspektywy danej spółki na rynku. Prześwietlamy jej sytuację finansową oraz najważniejsze wskaźniki dotyczące wyceny. Kwartalnie publikujemy co najmniej 3 takie analizy.

Czytaj więcej
Raporty specjalne

W ramach Portfela Tradera staramy się zgłębiać różne obszary rynków finansowych. Jeśli dane zagadnienie jest obszerne, to tworzymy Raport Specjalny na jego temat. Część z nich ma formę tekstową, a inne video. Każdego roku publikujemy co najmniej 6 takich raportów.

Tematyka raportów jest zróżnicowana. Większość z nich dotyczy inwestowania w konkretne branże (np. półprzewodniki, ochronę zdrowia czy gaming). W takich przypadkach najpierw przedstawiamy specyfikę danego sektora, a potem omawiamy najciekawsze firmy czy ETF-y. Zdarza się również, że publikowane są rankingi spółek.

Od czasu do czasu pojawiają się jednak również raporty dotyczące innych aspektów inwestowania, np. konkretnych narzędzi (tworzenie wykresów, ustawienia alertów), obsługi platform brokerskich czy zasad rozliczania zysków z inwestycji. Wszystkie te materiały mają na celu Waszą edukację jako inwestorów.

Czytaj więcej
Sesje Q&A i webinary

Trzy razy w roku (jesień, zima, wiosna) organizujemy sesje pytań-odpowiedzi, Jako zespół Independent Trader odpowiadamy wówczas na pytania abonentów. Zwieńczeniem każdej sesji jest webinar na żywo z udziałem Tradera21.

W trakcie jednej sesji Q&A odpowiadamy średnio na 150-200 pytań. Zazwyczaj są one dzielone na różne kategorie, takie jak akcje, metale szlachetne, surowce – ale nie brakuje też wątków związanych z geopolityką czy psychologią inwestowania.

Z kolei w trakcie kilkugodzinnych webinarów Trader21 odpowiada w pierwszej kolejności na pytania dotyczące inwestycji. Następnie przechodzi do innych zagadnień, związanych chociażby ze zdrowiem czy stylem życia.

Czytaj więcej
Capital Report

Raz na kwartał publikujemy Capital Report, czyli newsletter inwestycyjny stworzony przez Marcina Kremca, kierującego działem inwestycyjnym w Independent Trader. Jest on dostępny wyłącznie na łamach Portfela Tradera.

W swoim newsletterze Marcin stara się spojrzeć na rynki z szerszej perspektywy, nie zwracając uwagi na to, co aktualnie króluje w medialnych nagłówkach. Analizuje nastroje panujące na rynku, zwraca uwagę na przepływy kapitału pomiędzy poszczególnymi grupami aktywów czy też przedstawia ciekawe spółki oraz ETF-y.

Poza spostrzeżeniami typowo inwestycyjnymi, w newsletterze znajdziecie również teksty poświęcone polityce czy gospodarce.

Czytaj więcej

WynikiPortfela Tradera

Stopa zwrotu za lata 2020-2024
Maksymalne obsunięcie w latach 2020-2024
Stopa zwrotu za lata 2020-2024

Wykres przedstawia wyniki Portfela Standardowego oraz wybranych aktywów od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku. Wyniki są podane w ujęciu złotówkowym. Jak widać, we wspomnianym okresie główny portfel Tradera21 wypracował zysk rzędu 169%, podczas gdy znany indeks S&P 500 wypadł o wiele gorzej.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, dlaczego przedstawiamy wyniki od początku 2020 roku. Inauguracja Portfela Tradera nastąpiła tak naprawdę w kwietniu 2017 roku. Wówczas, w trakcie drugiej edycji kursu Inteligentny Inwestor, Trader21 zaprezentował swój portfel, a w kolejnych miesiącach zaczął wysyłać pierwsze maile o ruchach na giełdzie. Z początku nasz zespół (wówczas były to zaledwie 3 osoby) odnotowywał jedynie informacje dotyczące dat oraz cen kupna/sprzedaży poszczególnych aktywów. Na podstawie tych statystyk byliśmy w stanie określić odsetek transakcji zyskownych i stratnych.

Wraz z rozwojem zespołu Independent Trader, w drugiej połowie 2019 roku zaczęliśmy prowadzić precyzyjne obliczenia dotyczące portfela. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie podać konkretne wyniki i sprawdzić, jak wyglądają one na tle wybranych aktywów.

Czytaj więcej
Maksymalne obsunięcie w latach 2020-2024

Wyniki portfeli i poszczególnych aktywów to jedna kwestia. Drugą jest natomiast zmienność, czyli wahania jakie towarzyszą danej inwestycji. Na wykresie przedstawiliśmy maksymalny spadek jakiego doświadczył Portfel Standardowy oraz wybrane aktywa. Jak widać największe obsunięcie portfela Tradera21 w latach 2020-2024 wyniosło 17%.

Dlaczego kwestia zmienności jest tak ważna? Na bazie wyników za lata 2020-2024 łatwo możemy dojść do wniosku, że jedną z najbardziej opłacalnych inwestycji było trzymanie głównej waluty cyfrowej (BTC). Dała ona zarobić aż 1405%!

Problem polega na tym, że w międzyczasie doświadczyła ona spadku o 74%! To tak jakby wartość Waszego portfela spadła ze 100 tys. złotych do 26 tys. złotych. Zdecydowana większość inwestorów nie jest w stanie wytrzymać takiej zmienności i zamyka swoje pozycje w trakcie spadków. Dlatego tak ważne jest, aby analizować nie tylko wyniki danych aktywów, ale także ich wahania.

Czytaj więcej

Kup Dostępdo Portfela Tradera

W ramach uproszczenia, stworzyliśmy jedną ofertę Portfela Tradera, która obejmuje wszystkie elementy przedstawione na tej stronie. Poniższe pakiety różnią się wyłącznie długością trwania abonamentu – możliwy jest dostęp roczny, dwuletni oraz dożywotni. W każdym z tych przypadków możliwa jest zarówno płatność natychmiastowa, jak i rozłożenie jej na raty.

Oferta Portfela Tradera
  • Dostęp do Portfela Standardowego
  • Dostęp do Portfela Defensywnego
  • Dostęp do Portfela GPW
  • Cotygodniowe aktualizacje wszystkich portfeli
  • Sześć raportów specjalnych na temat nieomawianych wcześniej aktywów
  • Trzy spotkania na żywo (sesja Q&A + webinar live z Traderem21)
  • Baza spółek przeanalizowanych przez Independent Trader Team
  • Dostęp do działu Independent Crypto
  • Dostęp do działu Wolność Finansowa
  • Dostęp do newslettera Capital Report
  • Dostęp do archiwalnych raportów i webinarów
Dostęp12 miesięcy
3 950
lub
Raty 0% – 10 x 395 zł(RRSO 0%)
Dostęp24 miesiące
6 450
lub
Raty 0% – 10 x 645 zł(RRSO 0%)
Dostępdożywotni
19 450
lub
Raty 0% – 10 x 1 945 zł(RRSO 0%)

Opinie naszych subskrybentów

Bogdan Kowalski

Przy okazji pisząc, chciałem przekazać podziękowania całemu teamowi Independent Trader za wysoką zawartość merytoryczną przekazywanych informacji, webinarów i raportów, w których czuć wielką pasję do tego co robicie! Dzięki Waszej pracy takie mróweczki jak ja mogą czasem wynurzyć głowę z pyłu i zaczerpnąć świeżego powiewu niezależnych danych! Życzę dużo zdrowia (zresztą Cezary pewnie w tym temacie też dba o Was należycie ;)) i wielkiej satysfakcji z pracy.

Nina Laudanska

Przeczytałam Wasz raport „Półprzewodniki - serce globalnej gospodarki”. Jestem zachwycona jakością i wartością tego raportu i chciałam się moją wdzięcznością podzielić. Jako czytelnik czuje się poważnie potraktowana, z jaką dokładnością i cierpliwością Zespół Independent Trader tłumaczy zawiłości rynku półprzewodników. Innymi słowy raport jest napisany tak, że każdy logicznie rozumujący człowiek może go zrozumieć i może podjąć własne, niełatwe decyzje inwestycyjne. Raport przeczytałam z zachwytem od pierwszej do ostatniej strony.

Chciałam jeszcze dodać, że wszystkie wcześniejsze raporty są równie dobre i wartościowe, ale jakoś nigdy nie znalazłam czasu, żeby powiedzieć DZIĘKUJĘ.

Borys Adamski

Ostatnio obroniłem swoją pracę magisterską i o ile nie uważam tego za wielki sukces osobisty, o tyle niesamowicie dużo radości dostarczyło mi samo pisanie ze względu na tematykę, którą wybrałem. Tytuł pracy to "Zarządzanie podażą pieniądza przez banki centralne i jego wpływ na rynki finansowe". Pojawiło się w niej bardzo dużo aspektów związanych bezpośrednio z treściami, które publikujecie bądź z tym, czego pośrednio dzięki nim się nauczyłem.

Antoni Kroworz

Chciałbym wyrazić moje zadowolenie z pakietu Portfel Tradera. Uważam, że jest to moja najlepsza inwestycja w ostatnich latach, ponieważ informacje dotyczące inwestowania oraz przekaz wiedzy są bardzo cenne i na wysokim poziomie.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i sytuacji konkretnego Inwestora, w związku z czym nie stanowią rekomendacji wydawanej w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ani też porady inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Informacje nie mają na celu promowania oraz zachęcania do nabycia wskazanych w nich instrumentów finansowych, ani nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentów finansowych, a ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane przez Inwestorów na własny rachunek na podstawie tych informacji powinny zostać poprzedzone indywidualną analizą i oceną ryzyka inwestycyjnego.

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez inwestora indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Autor informuje jedynie o aktywach finansowych, na które inwestor może, lecz nie musi zwrócić uwagi w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek z transakcji, każdy klient powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe. Autor nie zataja żadnych informacji, które posiada, a których brak może spowodować szkody w mieniu inwestora.

Cezary Głuch (Trader21) oraz osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty z nim powiązane, w tym w ramach stosunku kontroli, nie mają żadnych powiązań, w tym umownych, ani konfliktów interesów z emitentami instrumentów, których dotyczą przesłane informacje, oraz nie występują żadne okoliczności mogące mieć potencjalnie negatywny wpływ na obiektywność przedstawianych informacji o emitentach.